申告の時期は、目の前の仕事で手いっぱい。新しい顧問先を増やしたい気持ちはあっても、営業の電話をかけたり、ブログや動画を作ったりする時間はなかなか取れません。そこで「営業代行」や「YouTubeの運用代行」を調べてみると、会社の紹介やメリット・デメリットの話はたくさん出てきます。けれど、任せたあと、先生と事務所の人は何をすればいいのかは、意外と書かれていません。
この記事では、営業や発信を外に任せるときの分担を、先生・事務所の人・外の3者に分けて1枚の図にしました。どの会社に頼むかを選ぶ前に、事務所の中で決めておくことをまとめています。
営業・発信を任せるときの分担（先生・事務所の人・外）
- 先生（2つだけ）
話す（よく聞かれる質問に答える）／確かめる（税務の中身・言い方・出してよいか） - 事務所の人（窓口）
質問の候補を集める／日程の調整／外とのやりとり／問い合わせを受ける - 外（任せられる）
段取り・構成の案／編集・字幕・図／題名と説明文の案／投稿の作業／数の記録 - 任せないもの
税務の判断・答え／顧問先の名前・数字・資料／公開してよいかの最終判断
税理士の営業代行・外注は「先生が話す・確かめる」だけ残す
税理士事務所が営業や発信を外注（外に任せること）するとき、いちばん大事なのは「何を任せるか」より先に「何を任せないか」を決めることです。税理士の仕事には、税務の中身の判断や、顧問先の秘密を守ることなど、外の人には渡せない部分があります。ここをはっきりさせておけば、残りは安心して任せられます。
図1のとおり、分担は3者で考えます。分担というと「税理士」と「外注先」の2者で考えがちですが、実際には、事務所の職員の方が窓口になる場面がたくさんあります。顧問先からの電話やメールで聞かれた質問を集めるのも、外との日程を合わせるのも、公開したあとの問い合わせを受けるのも、事務所の人です。
- 先生は、「話す」と「確かめる」の2つに集中します。
- 事務所の人は、先生と外をつなぐ窓口になります。
- 外は、手を動かす作業（段取り・編集・投稿など）を引き受けます。
先生の時間は、税務と顧問先のために使っていただくのがいちばんです。営業や発信のために先生が使う時間を「2つだけ」にしぼると、忙しい時期でも続けやすくなります。
「会う営業」の代行と「発信」の外注は別のもの
「営業を外に任せる」と言っても、中身は大きく2つに分かれます。1つは、電話やメールで見込みのある会社に声をかけ、面談の日程を決めるところまでを任せる営業代行（会う営業）。もう1つは、記事や動画など、検索した人に見つけてもらう材料を作ってもらう発信の外注です。士業の YouTube 運用代行や動画制作は、後者にあたります。
どちらが良い・悪いではなく、任せるものが違うので、事務所で準備することも違います。
| 任せる場面 | 先生 | 事務所の人 | 外 |
|---|---|---|---|
| 会う営業を任せるとき（電話・面談の日程まで） | 面談で話す・ご相談に答える・お引き受けするかを決める | 日程の受け取り・面談の準備・やりとりの記録 | 相手探し・電話やメール・面談の日程・資料の送付 |
| 発信を任せるとき（記事・動画） | 質問に答えて話す・中身と言い方を確かめる | 質問の候補集め・外とのやりとり・問い合わせの受け付け | 構成の案・編集・字幕・題名と説明文の案・投稿の作業 |
会う営業なら「どんな会社と会えたら成果か」、発信なら「だれに向けて、どの質問に答えるか」を先に決めておきます。
2つは組み合わせることもできます。たとえば、会う営業を任せていても、面談の前に「よくある質問への答え」をまとめた記事や短い動画を見てもらえれば、先生が一から説明する時間が短くなります。どちらを任せる場合も、先生の「確かめる」は残ることだけは共通です。
どの入口から始めるか、入口をどの順番で足していくかは、税理士の集客の記事にまとめています。
先生にしかできない2つ：話す・確かめる
話す：顧問先によく聞かれる質問に答える
発信のネタは、新しく考えなくても、ふだんの仕事の中にあります。顧問先から電話やメールで何度も聞かれる質問に、先生がいつもの言葉で答える。それがそのまま、記事や動画の中身になります。
話す形は、決まっていません。カメラに向かって話すのが落ち着かなければ、オンライン会議の道具（Zoom など）で資料の画面を映しながら話す、声だけを録音する、箇条書きのメモを渡す、といった形でも構いません。大事なのは答えの中身が先生の言葉であることです。
確かめる：税務の中身・言い方・出してよい情報か
もう1つは、外が整えてくれたものを、公開の前に先生が確かめることです。見るのは次の3つです。
- 税務の中身が正しいか（制度の説明や、例外の扱いなど）
- 言い方が誤解を招かないか（言い切りすぎていないか・大げさになっていないか）
- 出してよい情報だけか（顧問先が分かる話や数字が入っていないか）
なぜこの2つが先生にしかできないのか。税理士の団体の説明では、税理士の業務は「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つとされ、税理士でない人がこれらの業務をしてはいけないことも、法律（税理士法）で決まっています。事務所の名前で出す発信は、内容の正確さに事務所が責任を持つものです。税務の質問に答える部分は、先生が話し、先生が確かめる形にしておくと安心です。どこまでが税理士の業務にあたるかの判断に迷うときは、所属の税理士会や専門家にご確認ください。
出典: 日本税理士会連合会「税理士とは」 https://www.nichizeiren.or.jp/cpta/about/（2026-10-29閲覧）／税理士法 第2条・第52条（e-Gov法令検索） https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237（2026-10-29閲覧）
任せないもの：税務の答え・顧問先の情報・公開の判断
図1の右下、「任せないもの」は3つです。ここだけは、どんなに忙しくても事務所に残してください。
1. 税務の答えを、外の人が書かない
外にお願いするのは、先生が話した答えを、見やすく整えることです。外の人が税務の答えを考えて書き、先生がそれに名前を付けるだけ、という形は避けます。構成の案や題名の案を外が出すのは問題ありませんが、答えの中身は先生の言葉から作ります。
2. 顧問先の名前・数字・資料を、渡さない・映さない
税理士には、仕事の中で知った秘密を守る義務（守秘義務）があります。この義務は、事務所の職員の方にもあります。外に頼むときは、預けたものを作業のためだけに使うことや、終わったあとの扱いを、秘密保持の取り決めとして結んでおくと安心です。顧問先の話を発信に使うときは、名前・金額・資料を出さず、「よく聞かれる質問」の形に直して使います。画面を映して話すときも、デスクトップや開いたままのファイルに、顧問先の情報が映り込んでいないか気をつけてください。
出典: 日本税理士会連合会「税理士とは」 https://www.nichizeiren.or.jp/cpta/about/（2026-10-29閲覧）／税理士法 第38条・第54条（e-Gov法令検索） https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237（2026-10-29閲覧）
3. 公開してよいかの最終判断は、先生がする
投稿の作業は外に任せても、「この内容で公開してよい」と決めるのは先生です。税理士の広告や発信にも守るべき決まりがあるため、うそや大げさな表現はしないようにします。書き方に迷うときは、所属の税理士会・専門家にご確認ください。
外に渡す前に、次の6つを確かめておくと安心です。
- 録画や資料に、顧問先の名前・社名が映っていない
- 金額・決算書・申告書などの資料が映っていない
- 税務の答えは、先生が話した言葉がもとになっている
- 確かめる人（先生）と、確かめて返すまでの日数が決まっている
- 録画・原稿・できたものの置き場所が、事務所の側にある
- 外と、秘密保持の取り決めを結んでいる
税理士の動画制作・YouTubeは「話して録るだけ」から始められる
発信の中でも、動画は「撮影が大変そう」と思われがちです。けれど、先生の分担を「話す・確かめる」にしぼれば、先生がすることは質問を1つ選んで、話して録って、できたものを確かめるだけになります。1本の進め方は、次の図2のとおりです。
- 質問を1つ選ぶ事務所の人が候補を3つ出し、先生が選ぶ
- 話して録る先生。顔を出さない形でもよい
- 外が編集する要点を短く・字幕・図・題名の案
- 先生が確かめる直す所は再生時間とひとことで返す
公開と、問い合わせの受け付けは事務所の人
図2の時間は、あくまで例です。話す長さや、確かめるときに直す量によって変わります。それでも、撮影の段取りや編集を先生が抱えなければ、1本あたりの先生の時間はこのくらいの大きさに収められる、という目安にはなります。
- 顔を出さなくても作れます。資料の画面と声だけ、または声を入れずに字幕と図だけで見せる形もあります。
- 撮り方は、ふだんの道具で十分です。オンライン会議の録画機能や、スマートフォンの録画で始められます。
- 直す所の返し方を決めておくと、確かめる時間が短くなります。「3:20 『必ず』を『多くの場合』に」のように、再生時間とひとことで返します。
録画を渡して編集だけを任せる場合に、事前に決めておくこと（動画の役目・任せる範囲・社内の確認など）は、動画編集を依頼する前に決める5つのことにくわしくまとめています。
外注で失敗しないために、頼む前に事務所で決める3つ
営業代行や発信の外注でよく聞く失敗は、「費用ばかりかかった」「欲しいお客さまと違う人が来た」「やめたら何も残らなかった」の3つです。どれも、分担を決めないまま始めると起きやすくなります。裏返すと、頼む前に事務所で次の3つを決めておけば、防ぎやすくなります。
- だれに向けるか（欲しい顧問先を一言で）。例:「創業1〜2年目で、経理を自分でしている個人事業主」。ここが決まっていないと、狙いと違う人が集まります。会う営業を任せる場合は、「どんな会社と会えたら成果とするか」（例: 年商〇円前後で、記帳を任せたい会社）も一緒に決めます。
- 確かめる人と、返す日数。例:「確かめるのは先生、初稿を受け取ってから3営業日以内に返す」。ここが決まっていないと、確かめ待ちで止まり、費用だけがかかります。会う営業なら、外が送る案内文や資料を、先生が先に確かめておきます。
- 作ったものは事務所に残す。録画・原稿・できた動画・題名と説明文を、事務所のフォルダに置く。やめても、次に使える材料が手元に残ります。会う営業なら、声をかけた相手と面談の記録を、事務所の側にも残してもらいます。
事務所の中で共有するときは、次のような「分担メモ」を1枚作っておくと、先生・事務所の人・外の3者で同じものを見ながら進められます。
- 向ける相手
- 創業1〜2年目の個人事業主
- 質問
- 「家で仕事をしているとき、家賃はどこまで経費にできますか？」
- だれが
- 職員Aが候補を3つ出し、先生が1つ選ぶ
- 話して録る
- 先生（〇日・15分ほど・資料の画面と声）
- 渡し方
- 事務所のフォルダに置き、見るだけのリンクを外へ
- 出さないもの
- 顧問先の名前・金額・開いたままのファイル
- 確かめる
- 先生（初稿から3営業日以内に、再生時間とひとことで返す）
- 公開・問い合わせ
- 職員A
- 残すもの
- 録画・できた動画・題名と説明文を事務所のフォルダへ
YouTube の運用まで外に任せる場合は、月の料金に何が含まれているかで、事務所に残る作業も変わります。見積もりの読み方は、YouTube運用代行の相場：見積もりの「何が含まれる値段か」を読む方法を参考にしてください。
個人（従業員のいないフリーランス）に頼む場合の決まり
会社や事務所が個人のフリーランスに仕事を頼むときは、仕事の内容・報酬の額・支払期日などを、書面やメールなどで示すことになっています。従業員のいる事務所などが頼む場合、報酬は、成果物を受け取った日から60日以内に支払います。どの決まりが当てはまるかは取引の形で変わるため、判断に迷うときは専門家にご相談ください。
出典: 公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」 https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2026/index.html
まず1本だけ任せて、分担を直す
分担は、最初から完璧に決めなくて大丈夫です。おすすめは、まず1本だけ任せてみて、先生の時間が何分かかったかを記録することです。
- 先生が「選ぶ・話す・確かめる」に使った時間は、それぞれ何分だったか
- 事務所の人が、外とのやりとりに使った時間はどれくらいか
- 確かめるときに、何か所直したか。直した理由は何か（中身・言い方・出せない情報）
直した所が多かった場合は、話す前の質問の選び方や、外に渡すメモ（出さないもの・言い回しの決まり）を見直します。先生の時間が思ったより長かった場合は、確かめ方を「中身だけ見る」にしぼり、言い回しの細かい所は事務所の人が先に見る、といった分け直しもできます。
そうして2本目、3本目と分担を直していき、それでも続かないと感じたら、やめてもかまいません。作ったものが事務所に残っていれば、記事やホームページのよくある質問、面談の前に送る資料として使い回せます。
よくある質問
営業代行に任せるだけで、顧問先は増えますか？
営業代行に任せられるのは、多くの場合「会うところまで」です。顧問契約につながるかどうかは、会ったときの説明と、先生がご相談にどう答えるかで決まります。面談の前に見てもらえる記事や短い動画があると、話が早く進みます。頼む前に「どんな会社と会えたら成果とするか」を決めておくと、狙いと違う面談が増えにくくなります。
税理士の YouTube は、先生が顔を出さないといけませんか？
出さなくても作れます。資料の画面と先生の声だけ、または字幕と図だけで見せる形もあります。大事なのは顔を出すことより、答えの中身が先生の言葉であることと、公開の前に先生が確かめることです。
外の人に、税金の解説を書いてもらってもいいですか？
答えの中身は先生が話し、外の人はそれを見やすく整える、という形がおすすめです。事務所の名前で出す以上、内容の正確さは先生が確かめる必要がありますし、個別のご相談に答える形になると、税理士の業務にあたることもあります。どこまで任せてよいか迷うときは、所属の税理士会・専門家にご確認ください。
顧問先の話を、動画のネタにしても大丈夫ですか？
名前・金額・資料は出さず、「よく聞かれる質問」の形に直して使います。特定の顧問先が分かるような話し方も避けてください。税理士には守秘義務があるため、迷うときは所属の税理士会・専門家にご確認ください。
映作堂について
映作堂は、会社のウェビナー録画とYouTube動画の編集をお引き受けしています。録画を送っていただくだけで、伝わる動画に仕上げます。先生が話して録った動画を送っていただければ、編集はこちらで引き受けます。何を話すかから決めたい場合は、ふだんよく聞かれるご質問をもとに企画案と話す内容の骨子をご用意し、編集・タイトルと概要欄・投稿の予約までお引き受けする撮るだけおまかせプランもあります（撮影と出演、内容の正確さのご確認と公開のご承認は、お客さまにお願いしています）。お預かりした録画や資料は作業のためだけに使い、ご依頼の前に秘密保持契約を結ぶこともできます（秘密保持とデータの取り扱い）。まずは1本、お試しください。